Corto Maltese, Steiner et Tristan Bantam naviguent vers Bahia pour y rencontrer Moragan, la demi-s'ur de Tristan. Elle possède des notes de leur père sur le continent perdu de Mu, que Tristan voit dans ses rêves, et que des Indiens lui prédisent être son destin. A Bahia, l'avocat Milner essaye de tuer Tristan, mais Corto le démasque et le défie au poker : il gagne et Milner perd la vie. La chasse au trésor peut alors se poursuivre en direction d'Itapoa.