Rien ne va plus pour Jesse Custer et pour ses acolytes qui questionnent de plus en plus la limite entre le bien et le mal tandis que Dieu, reste introuvable... Pendant ce temps, le Graal mené par Starr continue sa sombre quête vers l'Apocalypse. Enfin, les origines des personnages les plus iconiques de la série sont enfin dévoilées : celles des tortionnaires de Jesse, Jody et T.C., ainsi que l'énigmatique Tête de Fion.