La guerre est sur le point d'éclater à nouveau en Terre sainte. Les chrétiens, menés par Grégoire d'Arcos et par le duc de Tarente, s'apprêtent à reconquérir Jérusalem et à l'arracher aux mains du sultan Ab'dul Razim. Gauthier de Flandres s'oppose à cette nouvelle campagne et se dresse contre les sombres desseins que nourrit le Qua'dj, un démon avide d'âmes guerrières.