A Seraku, Fergus et Jennifer font la connaissance de Gennai, la créatrice de Pochette. Ce génie de la fabrication d'automates raconte aux jumeaux l'enfance de leur père, et comment le savoir-faire qu'elle lui a transmis à cette époque lui a permis plus tard de fusionner la quintessence de l'art des automates avec la technologie accidentale. Mais Garment, rendu surpuissant par sa découverte, est aussi fou que talentueux, et la guerre qu'il mène contre l'Alliance est en train de prendre une ampleur proprement terrifiante.