Exterminer l'humanité... ou pas ? Pour le roi des démons, la décision repose sur l'avenir d'un enfant ! Clevatess et Alicia ont été capturés puis séparés par des bandits. Alors que ses ravisseurs la conduisent sur un pont suspendu, l'héroïne joue le tout pour le tout et se jette dans le vide afin de leur échapper... L'expérience est douloureuse, mais le sang de son maître la ramène à la vie prête à en découdre ! De son côté, le roi-démon a décidé d'engager une nourrice et n'apprécie pas de la voir engloutie par un troll sur les ordres du chef de la bande.
Pourquoi cette puissante créature obéit-elle à un humain ? Voilà une énigme que le seigneur des bêtes démoniaques a bien l'intention de résoudre... Après Darker than Black et Dimension W, le roi de l'action Yuji Iwahara rebat les cartes de la dark fantasy ! Ici, une créature des ténèbres mène la danse, les héros sont des marionnettes, et nul trésor n'est à espérer en fin de quête. Juste la survie de l'humanité, peut-être...