Sujet: Au cours d'une partie de cache-cache, Tim s'endort à la cime d'un arbre. C'est alors que commence son étrange aventure: voguant sur un nuage, il se retrouve propulsé dans le désert où, capturé par des chasseurs, il risque de devenir l'appât de pêcheurs au gros...

Commentaire: Accessible aux jeunes lecteurs, cet album a un côté fantastique. Les couleurs franches mais sobres des planches, le texte limpide accentuent l'aspect fantômatique de personnages au regard vide. Si le renard amical et l'auteur inaccessible présents dans le rêve de Tim évoquent l'histoire du Petit Prince de Saint Exupéry, les traqueurs d'enfants aux allures de diables transforment ce rêve en cauchemar. Rêve et réalité ne sont d'ailleurs pas si éloignés car, même les deux pieds sur terre, Tim n'est pas à l'abri des diables noirs qui restent aux aguets. Porte ouverte sur une peur latente, un album qui n'apporte pas de réponse.