Depuis le jour de l'affrontement avec l'armée, la blessure de Nuage-Gris n'a fait qu'empirer. Alors qu'il est au plus mal, Buddy et lui sont secourus par une énigmatique vieille indienne. Après avoir sauvé Nuage-Gris, elle raconte à Buddy, stupéfait, l'histoire de sa rencontre avec son père, Harald dit Tête-Rouge.