Buddy Longway a aidé Mariska à accoucher d'un garçon. La mère et l'enfant se portent bien, mais une tribu indienne les a enlevés! On reparle en outre de ces fameux géants que les émigrants russes ont aperçus. Le Père Morin, alias la robe noire, s'enfonce dans la forêt pour élucider ce mystère et prêcher la bonne parole à ces étranges créatures.