Pour guérir son grand-père atteint d'une étrange maladie, Jubei entreprend un voyage vers le Grand Est, lointain continent qui l'a vu naître, afin de sceller le pouvoir du Volcano dans sa relique originelle et sauver Donovan. Mais à peine arrivés, Jubei, Gaëlle, Kay et Piotr sont attaqués deux redoutables Sinisters à la solde du sorcier Zérumi, qui règne sur la région. Grièvement blessé, le groupe doit sa survie à l'intervention providentielle de Bao, un jeune garçon doté d'étranges capacités, qui conduira Jubei et ses amis jusqu'à son maître, un sage-guerrier expert des arts Sen'ya du nom de Matago.
Pendant leur convalescence, loin dans le Grand Ouest, Donovan, qui se charge de l'entraînement de Kate reçoit la visite d'Otto, le champion du nord, qui n'est autre que le Sinister " Tsunami " venu pour libérer le pouvoir du Volcano !