Le Bureau de Recherche et de Défense sur le Paranormal a été fondé en 1944, en réaction aux expériences occultes menées par les nazis puis les Soviétiques. Sa fonction: surveiller, étudier et circonscrire les événements surnaturels survenant partout dans le monde. Son agent vedette est Hellboy, dont les enquêtes sont relatées dans la série éponyme, chez le même éditeur. Le B.P.R.D. est appelé à la rescousse afin d'arrêter un déséquilibré responsable de l'invasion de millions de grenouilles. Ce fou furieux désire mener à bien une prophétie lancée par Raspoutine, le moine fou rencontré dans le premier volume des aventures d'Hellboy: Les Germes de la destruction. Cet album lève également le voile sur les origines d'Abe Sapien.