Cette série met en scène les membres du BPRD, l'équipe à laquelle Hellboy appartenait avant sa mort. Cette intégrale en 5 volumes se situe chronologiquement après les quatre volumes de BPRD et avant BPRD - Un mal bien connu.

Le B.P.R.D. lutte pour protéger le monde de l'ascension du monstrueux Ogdru Hem. Les équipes sillonnent une Russie ravagée par le blizzard et les ruines de Chicago et de New York. Pendant ce temps, Liz Sherman combat un médecin fou dans l'Utah, et la jeune médium Fenix affronte une secte adoratrice de monstres.