Les cousins Bone, accompagnés par Thorn et sa grand-mère, ont réussi à rejoindre l'antique cité d'Atheia. Mais les humains qui les accompagnaient sont toujours perdus dans les terres désolées où sévissent les Cercles fantômes. Pour Lucius, leur seule chance de survie résiderait dans les traces d'une foule de rats-garous, eux-mêmes à la merci des Cercles...