Les étudiants de Geidai entament leur dernier projet de l'année qui va déterminer leur passage au niveau supérieur. L'enjeu est d'autant plus grand que le sujet est libre, et que des artistes de renom viendront évaluer leurs oeuvres. Ayant essuyé plusieurs coups durs, Yotasuke ne vient pratiquement plus en cours. Yatora tente de lui remonter le moral, mais il est lui-même assailli par le doute et se demande s'il aime vraiment peindre...