Rajeuni et sans grimoire, Tami peut compter sur l'aide du Taureau Noir pour secourir son amie Rama. Possédée par l'esprit de son père, cette dernière s'est alliée à l'OEil Maléfique du Crépuscule pour se venger et détruire le royaume de Clover. Afin de prendre part au combat, l'Empereur-Mage convoque alors trois capitaines de compagnie...