Misao est la fiancée des yôkai! Son sang permet de prolonger leur vie et sa chair les rend immortels. Si l'un d'eux l?épouse, il assure la prospérité de son clan! Misao n'a plus qu'un seul choix: épouser un yôkai ou être dévorée! L'incarnation du dragon, le prince Kegamine, a fait son apparition pour demander de l'aide à Kyô. Afin de sauver sa s'ur, il souhaite que le jeune tengu fasse l'amour avec elle! Misao comprend qu'elle n'a pas le choix mais n'arrive pas à accepter la situation. Kyo va-t-il ou non accepter de coucher avec la s'ur du prince?