A la suite de leur voyage en Moyen-Orient, c'est en Afrique que se dirigent nos héros, à la recherche du prochain séraphin originel. Là-bas, ils feront la rencontre du fameux groupe de Birdmen se réunissant pour créer un nouveau monde. Ces séraphins, tout d'abord aperçus en Chine par Irene, souhaitent eux aussi interagir avec le quatrième Birdmen originel... Les deux groupes de protagonistes vont être amenés à discuter de l'avenir de leur espèce...
Cependant, c'est compter sans les sombres agissements des Eve, et l'intervention d'Eden, qui détient un prisonnier qu'Umino ne connaît que trop bien... Nos héros arriveront-t-ils à trouver le quatrième séraphin d'origine ? A l'aube de la conclusion de ces péripéties, quels stratagèmes déploiera Eden pour parvenir à ses fins ? Les Eve parviendront-elles à mener à bien leurs sombres desseins ?