Une mystérieuse femme tente de séduire Mutsu, et bien sûr celui-ci refuse ses avances. Mais la tentatrice en question n'est autre que le grand frère de Makoto, Naomi la transsexuelle! Naomi est totalement opposée à ce que sa petite soeur fréquente Mutsu et vient les séparer jusque dans leur lycée! Mais pourquoi?! Makoto voudrait simplement qu'on la laisse voir Mutsu... En bonus, deux petites histoires indépendantes: Amour CDD et De l'amour comme s'il en pleuvait.