Cartonné. Couleurs. Anny Read, Baba, Triple-Patte et Eric se retrouvent à Lima, au Pérou, où la petite troupe essaye de trouver un moyen de regagner l'Europe sans se faire remarquer. Anny entreprend de raconter l'histoire de sa rencontre avec le "Démon des Caraïbes': ses parents tenaient une auberge, dans la baie de Moonfleet..."