Egypte 1935, bruits de bottes autour du canal de Suez, les services secrets s'agitent: les Italiens sont sur le point d'envahir l'Ethiopie. En marge de la grande Histoire l'improbable rencontre entre un sergent-major anglais, une danseuse égyptienne, un révolutionnaire italien et une Lady raffinée... Et les voilà traversant le désert pour livrer deux automitrailleuses aux guerriers du Négus.