Liz a disparu, et leurs ennemis les plus puissants se sont unis pour une attaque explosive. De nombreuses questions s'imposent aux membres du B.P.R.D.: Quel est le lien entre Memnan Saa et Martin Gylfrid?
D'où vient le pouvoir de Liz? Abe, Kate et Johann doivent-ils remettre en cause leur loyautépour sauver leur âme? Quoi qu'il en soit, l?équilibre des forces semble fortement remis en cause?