Ce troisième tome poursuit le tableau de l'ère Meji à travers l'évolution d'un groupe d'intellectuels, de poètes et d'écrivains japonais. Cette fois, il s'agit de l'auteur Futabatei Shimei qui, en 1888, publia le premier roman japonais en langue parlée, Nuage à la dérive, et de Mori Ogai qui, en 1890, publia la Danseuse, un roman qui décrivait les amours tumultueux d'un étudiant japonais avec une célèbre danseuse allemande. Il inaugurait ainsi le roman japonais à la première personne. Un troisième volume principalement basé sur cette histoire d'amour et sur la description sentimentale des jeunes japonais, à la fin du XIXe siècle.