Dans le train qui les conduit à Sheruto, Makumo et Kiriku sont attaqués par deux Masterpiece envoyés par Kuori! Ils comprennent vite que l'organisation Genos se charge de fournir des cadavres au plus offrant. Voilà donc la raison de tous ces massacres! Contraints d'employer la ruse pour se tirer d'affaire, nos deux héros savent maintenant que Genos est un trop gros morceau pour eux. Kiriku décide donc de retourner dans son pays natal demander conseil à son ancien maître... qui accepte de les entraîner, mais d'une manière pas très orthodoxe!