Les cinq protagonistes de cette série doivent de nouveau se séparer : Allana ne bouge pas, étant donné qu'elle doit accoucher, restant en compagnie de Travis et de Laura. Montana et Julian, de leur côté, partent pour la citadelle où se trouve Nonac, le maître des esprits et celui par lequel le monde d'Arq peut subsister, qui sort tout doucement la tête de son emprisonnement... Leur chemin croisera également celui de Tehos. Un 3e cycle, où Andreas sème avec génie, tout au long des planches, de nombreux indices, en ajoutant un petit élément non négligeable, la magie !