Jim Mc Kalan est l'un des meilleurs éléments des services spéciaux du Roi. Sa cousine Jenna qui tient officiellement une horlogerie baptisée « le Midi-Minuit », lui apporte une aide précieuse pour chacune de ses enquêtes. Mais curieusement, ils n'ont jusqu'à présent jamais été vus ensemble.
Leur nouvelle mission: arrêter, au plus vite, un serial killer qui s'en prend aux femmes célibataires de la Haute Bourgeoisie. Tous les indices mènent au cirque Collossos, actuellement en tournée à York City. Secondés par Beltran et la pétillante Marnie, nos deux agents vont imaginer un piège diabolique pour mettre un terme à cette terrible vague d'assassinats?