Jim Mc Kalan est une sorte de James Bond dans un univers steampunk où se croisent créatures humaines ou non humaines. Il est beau, il n'a peur de rien, et la secrétaire est amoureuse de lui. Spécialisé dans les affaires complexes, il n'agit toutefois pas seul. En effet, il est secondé par sa cousine Jenna et son aide Beltran. Mais Jim et Jenna sont liés par un phénomène étrange: ils sont interchangeables et ne peuvent coexister. Quand l'un a atteint son temps imparti dans le monde, il pose les mains sur une surface réfléchissante et change de place avec l'autre.