La petite Anya, son grand-père Vassili et leur fidèle Kozak, vivent paisiblement au coeur d'une forêt aussi enchanteresse que mystérieuse. La quiétude ambiante semble compromise lorsque leur voyage à la ville ne se déroule pas comme prévu : Vassili ne parvient pas à vendre sa livraison de jouets, et Anya s'attire des ennuis en libérant de leur cage des oiseaux enfermés...