Emilie a beau s'être déguisée en petite sorcière, elle n'est franchement pas rassurée en voyant les grosses araignées dans le sous-bois... Un jour, juré, elle n'aura plus peur d'elles ! Ni des clowns d'ailleurs... La rencontre avec Noah, un adorable petit insecte, va précipiter les choses.