Yi-Ling, une jeune étudiante étrangère, s'est suicidée sans que personne ne comprenne pourquoi. Afin de découvrir la vérité sur sa mort, Xiang-Ying s'est inscrite au cours du soir que la défunte fréquentait. Mais à peine arrivée, la voilà devenue l'idole d'un groupe de trois racailles bien décidées à jouer les gardes du corps. Plus City Hunter enquête et plus elle réalise que l'affaire est loin d'être simple.
Quelle terrible secret se cache derrière la mort de Yi-Ling et qui est le Caméléon ? ! En 1985, Tsukasa Hojo lance City Hunter. Quelques années après la fin de la série, le mangaka revient sur son oeuvre et créé Angel Heart. Bien que l'on croise tous les personnages de City Hunter, cette nouvelle saga ne reprend pas les aventures de Ryo Saeba là où elles s'étaient arrêtées, il s'agit en réalité d'une suite alternative.
En effet, l'intrigue se développe cette fois autour de Glass Heart, une ex-tueuse de la mafia taïwanaise. L'organisation criminelle dont elle faisait partie lui a greffé le coeur de la défunte Kaori, l'inoubliable partenaire de Ryo, après une tentative de suicide. Au début de l'histoire, Glass Heart est perdue dans un pays dont elle ne parle pas la langue, mais au fil de ses aventures et avec l'aide de sa nouvelle famille, elle reprendra fièrement le flambeau de City Hunter.