Des alliances imprévues renversent le cours de l'histoire... Zeha entre en possession d'une épée magique, l'Epée pourfendeuse, qui lui permet de tuer les Beoms ; mais entre eux et les chasseurs de Beoms, les attaques deviennent de plus en plus difficiles à mener... Heureusement, Zeha peut compter sur Haru et Do-Geon, mais aussi Hwan, qui est à la recherche de sa soeur disparue. Cette rencontre pourrait bien les mettre sur la piste du repaire des démons...
Un mystérieux mage vient, lui, proposer un pacte aux Beoms sans que leur chef de clan ne le sache. Est-ce un nouvel ennemi ou futur partenaire ? Ces nouvelles alliances viennent bouleverser les plans de départ de chaque camp : qui va prendre l'avantage ?